Workflows

Processo automatizados do CRM que dispararam demandas para outros setores

Oportunidade

Solicitação de diagnóstico por pré-vendas

Situações

  • Estágio Vendas -> Diagnóstico (Cliente final)

Ações

  • Envia solicitação para prevendas@itflex.com.br

  • Responsável pela oportunidade recebe cópia


Qualificação parceiros para instalação assistida

Situações

  • Estágio Vendas -> Inst. Assistida (Parceiros)

Ações

  • Envia solicitação para prevendas@itflex.com.br

  • Responsável pela oportunidade recebe cópia

Proposta

Envio de OS e faturamento

Situações

  • Estágio da proposta -> Aceita

  • Envia ordem OS de acordo com o tipo do cliente

  • Envio para faturamento thaisa@itflex.com.br e faturamento@itflex.com.br

Ações

  • Cliente final - projetos@itflex.com.br

  • Parceiros - parceiros@itflex.com.br

  • Responsável pela proposta recebe cópia

Observações

  • Cuidado para dar aceite só quando proposta assinada digitalmente